Unsere Beratungsphilosophie und Methodik
donaliso setzt auf eine strukturierte, transparente und individuelle Herangehensweise an Ihre Planung. Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen die Ausgangslage, definieren Ziele und entwickeln maßgeschneiderte Empfehlungen. Im Fokus stehen jederzeit Ihre Bedürfnisse, nachvollziehbare Prozesse sowie die kontinuierliche Anpassung an Veränderungen. Unsere Methoden basieren auf Erfahrung, Innovation und persönlicher Kommunikation. So profitieren Sie von Lösungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen – verständlich, flexibel und zuverlässig.
Unser Beraterteam für Sie
Katrin Meier
Finanzberaterin donaliso
Katrin Meier berät seit über zehn Jahren individuell und lösungsorientiert. Sie legt Wert auf persönliche Gespräche und eine klare Kommunikation aller Schritte. Ihr Fokus liegt auf nachhaltigen Konzepten, die sich flexibel an Ihre Ziele anpassen.
Jürgen Weber
Senior Berater donaliso
Jürgen Weber bringt 20 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung mit. Er begleitet Kunden von der Analyse bis zur Umsetzung und steht für Verlässlichkeit, Transparenz sowie regelmäßige Überprüfung der Empfehlungen.
Sophie Klein
Beraterin donaliso
Sophie Klein verbindet innovative Ansätze mit persönlicher Betreuung. Sie setzt auf verständliche Abläufe und individuelle Beratung, damit Sie stets den Überblick behalten und sich sicher fühlen.
So läuft die Beratung bei donaliso ab
Ihr Weg zu einer individuellen und nachhaltigen Lösung beginnt mit einer persönlichen Analyse Ihrer Situation.
Analyse der Ausgangslage
Wir erfassen gemeinsam Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Ziele. Dabei achten wir auf eine strukturierte und transparente Vorgehensweise.
Dauer: ca. 1 Stunde
Entwicklung individueller Empfehlungen
Basierend auf Ihrer Situation erstellen wir eine Strategie, die transparent erläutert und regelmäßig angepasst wird.
Dauer: 1–2 Stunden
Umsetzung und kontinuierliche Begleitung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und passen Strategien flexibel an Veränderungen an. Sie werden regelmäßig über Fortschritte informiert.
Laufende Betreuung
Vergleich unserer Beratungsansätze
| Merkmale | Klassische Beratung | Digitale Beratung | Hybrid-Ansatz |
|---|---|---|---|
| Persönlicher Ansprechpartner | Ja | Nein | Ja |
| Digitale Kommunikation möglich | Teilweise | Ja | Ja |
| Flexible Terminwahl | Begrenzt | Flexibel | Flexibel |
| Transparenz der Prozesse | Hoch | Hoch | Sehr hoch |